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父女做爱视频 华康医疗: 向不特定对象刊行可调理公司债券上市公告书

发布日期：2025-01-08 18:49    点击次数：141

本大道香蕉大l在线吗视频 股票简称：华康医疗股票代码：301235公告编号：2025-002武汉华康世纪医疗股份有限公司WuhanHuakangCenturyMedicalCo.,Ltd.（武汉市东湖新技艺开发区高新通衢718号3栋）向不特定对象刊行可调理公司债券上市公告书保荐机构（主承销商）（无锡市新吴区菱湖通衢200号中国物联网外洋更动园F12栋）二〇二五年一月第一节进军声明与教唆武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“华康医疗”、“刊行东谈主”或“公司”）全体董事、监事、高档管束东谈主员

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    本大道香蕉大l在线吗视频 股票简称：华康医疗              股票代码：301235                    公告编号：2025-002             武汉华康世纪医疗股份有限公司             Wuhan Huakang Century Medical Co.， Ltd.        （武汉市东湖新技艺开发区高新通衢718号3栋）         向不特定对象刊行可调理公司债券                         上市公告书                  保荐机构（主承销商）     （无锡市新吴区菱湖通衢200号中国物联网外洋更动园F12栋）                        二〇二五年一月                第一节 进军声明与教唆    武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“华康医疗”、“刊行东谈主”或“公 司”）全体董事、监事、高档管束东谈主员保证本上市公告书的信得过性、准确性、完好性， 承诺上市公告书不存在异常记录、误导性述说或首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确 性和完好性承担个别及连带的法律牵累。    凭证《中华东谈主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华东谈主民共和 国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律、律例的规则，公司董事、高 级管束东谈主员已照章践诺诚信和用功尽职的义务和牵累。    中国证券监督管束委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简 称“深交所”）、其他政府机关对公司可调理公司债券上市及相关事项的观念，均不 标明对公司的任何保证。    公司提醒无边投资者提神，凡本上市公告书未触及的相关内容，请投资者查阅2024 年12月19日（T-2日）刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《武汉华康 世纪医疗股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券召募说明书》全文。    如无极度说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司可调理公司债券召募 说明书中的疏通。                   第二节 概览   一、可调理公司债券简称：华医转债   二、可调理公司债券代码：123251   三、可调理公司债券刊行量：75，000.00万元（750.00万张）   四、可调理公司债券上市量：75，000.00万元（750.00万张）   五、可调理公司债券上市所在：深圳证券交易所   六、可调理公司债券上市时辰：2025年1月9日   七、可调理公司债券存续的起止日期：即自2024年12月23日至2030年12月22日 （如遇法定节沐日或休息日延至后来的第1个责任日；顺宽限间付息款项不另计息）   八、可调理公司债券转股的起止日期：自本次可转债刊行结果之日（2024年12 月27日，T+4日）满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即自2025 年6月27日至2030年12月22日止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第1个交易日； 顺宽限间付息款项不另计息）   九、可调理公司债券付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日（2024 年12月23日）起每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个 交易日，顺宽限间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   十、可调理公司债券付息债权登记日：每年的付息债权登记日为付息日的前一 交易日，公司将在付息日之后的五个交易日内支付以前利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）已调理或已肯求调理为A股股票的可转债，公司不再向其 抓有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   十一、可调理公司债券登记机构：中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司。   十二、保荐东谈主（主承销商）：华英证券有限牵累公司。   十三、可调理公司债券的担保情况：本次刊行的可调理公司债券不提供担保。   十四、可调理公司债券信用级别及资信评估机构：本次可调理公司债券经中证 鹏元评级，公司主体信用品级为“A+”级，可调理公司债券信用品级为“A+”级， 评级瞻望领会。在本次可转债存续期内，评级机构将每年至少进行一次追踪评级。                     第三节 序言   本上市公告书凭证《公司法》《证券法》《上市公司证券刊行注册管束办法》 （以下简称“《注册办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市国法》以偏激他相 关的法律律例的规则编制。   经中国证券监督管束委员会“证监许可〔2024〕220号”文核准，公司于2024年12 月23日向不特定对象刊行了750.00万张可调理公司债券，每张面值100元，刊行总额 东舍弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者刊行， 认购金额不及75，000.00万元的部分由保荐东谈主（主承销商）华英证券包销。   经深交所首肯，公司75，000.00万元可调理公司债券将于2025年1月9日起在深交 所挂牌交易，债券简称“华医转债”，债券代码“123251”。   公司已于2024年12月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登《武汉 华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券召募说明书》全文。                    第四节 刊行东谈主概况      一、刊行东谈主基本情况 公司称号      武汉华康世纪医疗股份有限公司 英文称号      Wuhan Huakang Century Medical Co.， Ltd. 股票上市交易所   深圳证券交易所 公司股票简称    华康医疗 公司股票代码    301235 法定代表东谈主     谭平涛 骨子限定东谈主     谭平涛、胡小艳 董事会文牍     彭沾 成立日期      2008 年 11 月 12 日 注册地址      武汉市东湖新技艺开发区高新通衢 718 号 3 栋 办公地址      武汉市东湖新技艺开发区高新通衢 718 号 3 栋 注册老本      东谈主民币 10，560.00 万元 邮政编码      430223 电话        027-87267616 传真        027-87267602 互联网网址     http://www.whhksj.com 电子信箱      hksj@whhksj.com.cn           医疗器械二类坐褥：6856 病房照拂开拓及用具；第Ⅰ类、第Ⅰ类、第Ⅰ           类医疗器械的销售；可为其他医疗器械坐褥运筹帷幄企业提供第Ⅰ、Ⅰ类医           疗器械贮存、配送奇迹（含体外会诊试剂，冷藏、冷冻库）；净化工程；           医疗净化工程；机电工程施工总承包；空调系统清洁工程；管谈工程；           机电开拓安设工程；机电开拓调试及维修；建筑荫庇工程；建筑智能化           工程；压力容器安设（1 级）、压力管谈安设（GC2 级）、压力管谈联想           （GC2 级）                 ；消防设施工程；环保工程；钢结构工程；辐射防止联想与           施工；气流物流系统的联想、安设及保养；安防工程的联想、施工、集 运筹帷幄领域      成、保养；实验室配套开拓、空气净化开拓、不锈钢产物、建筑材料、           电气材料、金属材料、消毒用品（不含危急品）、计生用品、日用百货、           化工用品（不含危化品）、五金配件、化妆品、办公用品的销售；净化           工程开拓及配件售后奇迹；医疗器械的维修；病院的后勤管束；医疗净           化、智能化、荫庇、辐射防止、医用气体、洁净厂房、净化实验室工程           等的联想接头、技艺接头与技艺奇迹；软件开发、坐褥、销售及技艺服           务；计算机软件开发、坐褥、系统集成、技艺奇迹；互联网药品信息服           务；货品相差口、技艺相差口（不含国度防碍或限定相差口的货品或技           术）。（照章须经审批的技俩，经相关部门审批后方可开展运筹帷幄行动）   二、刊行东谈主股本结构及前十名激动抓股情况   截止 2024 年 9 月 30 日，公司股本结构如下：          股份类别                抓股数目（股）                 抓股比例 一、有限售条件股份                          54，648，000               51.75%   其中：境内非国有法东谈主抓股                      4，815，360                4.56%      境内当然东谈主抓股                       49，832，640               47.19%   其中：境外法东谈主抓股                                 -                     -      境外当然东谈主抓股                                -                     - 二、无尽售条件流畅股                         50，952，000               48.25% 三、股份总和                            105，600，000             100.00%   截止 2024 年 9 月 30 日，公司前十大激动结构如下：                                                           单元：股                                                          抓有有限售   激动称号          激动性质          抓股数目          抓股比例         条件的股份                                                            数目   谭平涛           境内当然东谈主          46，708，990       44.23%   46，708，990 阳光东谈主寿保障股份 有限公司－分成保     基金、搭理产物等           6，661，246       6.31%             -   险产物 武汉康汇投资管束                 境内一般法东谈主          4，815，360       4.56%     4，815，360 中心（有限联合）   胡小艳           境内当然东谈主           3，123，650       2.96%     3，123，650 重庆金浦医疗健康 奇迹产业股权投资                 境内一般法东谈主          1，718，800       1.63%             - 基金联合企业（有   限联合）                                                     抓有有限售   激动称号          激动性质         抓股数目         抓股比例      条件的股份                                                       数目      陈海杰        境内当然东谈主         1，290，000     1.22%            - 无锡国联更动投资                 境内一般法东谈主        1，056，000     1.00%            -   有限公司      章兆利        境内当然东谈主          842，900      0.80%            - 国联证券资管－浦 发银行－国联华康 医疗职工参与创业    基金、搭理产物等           694，804      0.66%            - 板政策配售联贯资  产管束策动      廖嘉坤        境内当然东谈主          439，500      0.42%            -            共计                67，351，250    63.79%   54，648，000      三、刊行东谈主的主要运筹帷幄情况   公司系一家当代医疗净化系统综合奇迹商，竭力于贬责医疗感染问题，并为 各样病院提供洁净、安全、智能的医疗环境，主营业务包括医疗净化系统研发、 联想、实施和运维，相关医疗开拓和医疗耗材的销售。公司主要产物及奇迹类别 包括：   （1）医疗净化系统集成；              （2）医疗开拓销售；                       （3）医疗耗材销售；                                （4）医 疗净化系统的运维奇迹。   依托专科的联想、先进的技艺、领会的质地、邃密的奇迹，刊行东谈主的品牌形 象深远东谈主心，赢得了社会及无边病院的认同，在业内缔造了邃密的口碑，酿成了 较强的专科品牌上风。      四、刊行东谈主控股激动和骨子限定情面况   截止 2024 年 9 月末，公司的总股本为 10，560 万股。其中谭平涛径直抓有公 司 4，670.90 万股股份，抓股比例为 44.23%，为公司的控股激动；谭平涛之爱妻 胡小艳径直抓有公司 312.37 万股股份，抓股比例为 2.96%；同期，谭平涛抓有员 工抓股平台康汇投资 48.93%的财产份额，胡小艳抓有康汇投资 0.49%的财产份 额并担任康汇投资践诺事务联合东谈主，谭平涛、胡小艳通过康汇投资辗转限定公司 公司股份总和为 5，464.81 万股，占公司股份总和的 51.75%，为公司的骨子限定 东谈主。    公司于 2022 年 1 月 28 日在深交所创业板上市。自上市以来，公司控股激动 及骨子限定东谈主未发生变化。    谭平涛和胡小艳的基本情况如下：            是否领有弥远  姓名   国籍                身份证号码                住所             境外居住权 谭平涛   中国      否      42092319751011****   武汉市洪山区文馨街 胡小艳   中国      否      42092319750901****   武汉市洪山区文馨街    谭平涛先生，1975 年 10 月出身，中国国籍，无境外弥远居留权，EMBA， 高档经济师，住址为武汉市洪山区文馨街。1994 年 5 月至 2004 年 12 月任职于 湖北省孝感市云梦县财政局下辛店财政所，2005 年 1 月至 2008 年 9 月任职于上 海东吴医疗净化工程公司，2008 年 11 月至 2019 年 11 月，历任华康有限司理、 董事长；2019 年 11 月于今，任公司董事长。    胡小艳女士，1975 年 9 月出身，中国国籍，无境外弥远居留权，高中学历。 于华康医疗总承办，兼任武汉康汇投资管束中心（有限联合）践诺事务联合东谈主。    截止 2024 年 9 月 30 日，控股激动和骨子限定东谈主所抓公司股份不存在质押、 冻结或其他有争议的情况。                  第五节 刊行与承销       一、本次刊行情况 计5，335，781张，即533，578，100元，占本次可转债刊行总量的71.14%。 T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原激动优先配售，原激动优先配售后 余额部分（含原激动舍弃优先配售部分）通过深交所交易系统向社会公众投资者发 行。认购金额不及75，000.00万元的部分由保荐东谈主（主承销商）包销。 网上投资者最终骨子缴款认购2，128，203张，约占本次刊行总量的28.38%；保荐东谈主（主 承销商）包销的数目为36，016张，约占本次刊行总量的0.48%。                                                    占总刊行比  序号           抓有东谈主称号             抓股数目（张）                                                     例（%）         华泰证券股份有限公司—中庚价值领            航搀杂型证券投资基金                                                      占总刊行比  序号               抓有东谈主称号           抓股数目（张）                                                       例（%）           中信期货—祥瑞银行—中信期货医药            动态价值 1 号联贯钞票管束策动      本次刊行用度总额为618.31万元（不含税），具体如下：  序号                     技俩                 金额（万元）                    共计                                  618.31       二、本次刊行的承销情况       本次可调理公司债券刊行总额为 75，000.00 万元，向原激动优先配售 5，335，781 张，共计 533，578，100.00 元，约占本次可转债刊行总量的 71.14%；网上投资者最终 骨子缴款认购 2，128，203 张，共计 212，820，300.00 元，约占本次刊行总量的 28.38%； 保荐东谈主（主承销商）包销的数目为 36，016 张，包销金额为 3，601，600.00 元，约占本 次刊行总量的 0.48%。       三、本次刊行资金到位情况       本次刊行可调理公司债券召募资金扣除承销及保荐用度后的余额 召募资金专项存储账户。中汇管帐师事务所（特别无为联合）已进行考证，并出 具了中汇会验202411046 号《考证论说》。       四、本次刊行的相关机构       （一）刊行东谈主：武汉华康世纪医疗股份有限公司 法定代表东谈主        谭平涛 住所           武汉市东湖新技艺开发区高新通衢 718 号 3 栋 电话        027-87267616 传真        027-87267602 磋议东谈主       彭沾      （二）保荐东谈主（主承销商）、受托管束东谈主：华英证券有限牵累公司 法定代表东谈主     葛小波 住所        无锡市新吴区菱湖通衢 200 号中国物联网外洋更动园 F12 栋 电话        0510-85200510 传真        0510-85203300 保荐代表东谈主     胡向春、邓毅 技俩协办东谈主     王永翔 技俩组其他成员   张永言、潘磊、张心瑞、舒弘毅、夏想懿、余鹏凌      （三）刊行东谈主讼师：国浩讼师（武汉）事务所 认真东谈主       夏少林 住所        湖北省武汉市洪山区雀跃通衢一号宏泰大厦 21 楼 电话        027-87301319 传真        027-87265677 承办讼师      夏少林、刘苑玲      （四）审计机构：中汇管帐师事务所（特别无为联合） 认真东谈主       余强 住所        杭州市新业路 8 号华联时期大厦 A 幢 601 室 电话        0571-88879195 传真        0571-88879010 署名注册管帐师   朱杰、莫文凯      （五）资信评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司 认真东谈主       张剑文 住所        深圳市福田区深南通衢 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼 电话        0755-82872897 传真        0755-82872090 承办评级东谈主员    蒋晗、李爱文                    第六节 刊行要求      一、本次刊行基本情况      公司本次刊行可转债的相关事宜已经于 2023 年 4 月 21 日召开的第二届董事 会第五次会议、2023 年 5 月 16 日召开的 2022 年年度激动大会、2023 年 8 月 16 日召开的第二届董事会第八次会议、2023 年 12 月 22 日召开的第二届董事会第 十一次会议审议通过。本次刊行已经深交所上市审核委员会 2023 年第 88 次会议 审议通过，并已赢得中国证监会出具的《对于首肯武汉华康世纪医疗股份有限公 司向不特定对象刊行可调理公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕220 号）。 公司于 2024 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十四次会议、于 2024 年 5 月 15 日召开 2024 年第二次临时激动大会，审议通过本次向不特定对象刊行可转债决 议及相关授权宽限的议案。2024 年 12 月 18 日，公司召开第二届董事会第二十 次会议，审议通过本次向不特定对象刊行可调理公司债券上市相关议案。 元。 刊行用度后投资技俩如下：                                     投资总额    召募资金参加 序号               技俩称号                                     （万元）    金额（万元）                                          投资总额        召募资金参加 序号                  技俩称号                                          （万元）        金额（万元）                    光谷东谈主民病院医疗专项联想施工                    总承包技俩          洁净医疗专项工   上海交通大学医学院浦东校区工          程修复技俩     程（标段二）科研集群工艺加多                    （安设+荫庇装修工程）专科分包                    工程          耗材物流仓储配   鄂西分仓                   5，473.88       4，595.12          送中心修复技俩   鄂东分仓                   5，332.88       4，450.12                    共计                    84，032.12      75，000.00      本次刊行的召募资金将存放于公司董事会批准设立的专项账户中。截止本上 市公告书出具之日，公司已开立的召募资金监管账户情况如下：     序号        账户称号                银行称号    召募资金专项账户账号            武汉华康世纪医疗股份               有限公司            武汉华康世纪医疗股份               有限公司            武汉华康世纪医疗股份               有限公司            武汉华康世纪医疗股份               有限公司            武汉华康世纪医疗股份               有限公司            武汉华康世纪医疗股份               有限公司            湖北菲戈特医疗科技有                限公司            湖北菲戈特医疗科技有                限公司          二、本次可调理公司债券刊行要求      本次刊行证券的种类为可调理为公司 A 股股票的公司债券。该可调理公司 债券及改日调理的股票将在深圳证券交易所创业板上市。    本次可转债的刊行限制为东谈主民币 750，000，000.00 元（含本数），刊行数目为    本次刊行的可调理公司债券每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。    本次刊行可转债的期限为自愿行之日起 6 年，即自 2024 年 12 月 23 日至 2030 年 12 月 22 日。（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个责任日；顺宽限间 付息款项不另计息）    本次刊行的可转债票面利率第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、 第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。到期赎回价为 115.00 元（含临了 一期利息）。    本次可转债选择每年付息一次的付息阵势，到期归赵未转股的可转债本金和 支付临了一年利息。    （1）年利息计算    年利息指本次可转债抓有东谈主按抓有的可转债票面总金额自本次可转债刊行 首日起每满一年可享受确当期利息。    年利息的计算公式为：I=B×i    I：指年利息额；    B：指本次可转债抓有东谈主在计息年度（以下简称“以前”或“每年”）付息 债权登记日抓有的本次可转债票面总金额；    i：指本次可转债以前票面利率。      （2）付息阵势   本次可转债选择每年付息一次的付息阵势，计息肇端日为本次可转债刊行首 日。   付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该日 为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺宽限间不另付息。每相邻的 两个付息日之间为一个计息年度。转股年度相关利息和股利的包摄等事项，由公 司董事会凭证相关法律律例及深圳证券交易所的规则详情。   付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司 将在每年付息日之后的五个交易日内支付以前利息。在付息债权登记日前（包括 付息债权登记日）肯求调理成公司股票的本次可转债，公司不再向其抓有东谈主支付 本计息年度及以后计息年度的利息。   本次可转债抓有东谈主所赢得利息收入的应酬税项由抓有东谈主承担。   本次可转债转股期自本次可转债刊行结果之日（2024 年 12 月 27 日，T+4 日）满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即自 2025 年 6 月 27 日至 2030 年 12 月 22 日止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个交易日； 顺宽限间付息款项不另计息）。债券抓有东谈主对转股或者不转股有接管权，并于转 股的次日成为公司激动。      （1）运行转股价钱的详情依据   本次刊行可转债的运行转股价钱为 22.48 元/股，本次可转债的运行转股价钱 不低于召募说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易 日内发生过因除权、除息引起股价调节的情形，则对调节前交易日的交易价钱按 流程相应除权、除息调节后的价钱计算）和前一个交易日公司股票交易均价，且 不得进取修正。   前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该 二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公 司股票交易总额/该日公司股票交易总量。   （2）转股价钱的调节方法及计算公式   在本次可转债刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不 包括因本次可转债转股而加多的股本）、配股、派送现款股利等情况使公司股份 发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调节（保留少许点后两位，临了一位 四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P1 为调节后转股价，P0 为调节前转股价，n 为送股率或转增股本率， A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股率或配股率，D 为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或激动权益变化情况时，将轮番进行转股价钱调节， 并在深圳证券交易所网站和合适中国证监会规则条件的上市公司信息透露媒体 上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价钱调节日、调节办法及暂停转股 期间（如需）。当转股价钱调节日为本次可转债抓有东谈主转股肯求日或之后、调理 股票登记日之前，则该抓有东谈主的转股肯求按公司调节后的转股价钱践诺。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或激动权益发生变化从而可能影响本次可转债抓有东谈主的债权益益或转股衍 生权益时，公司将视具体情况按照公谈、自制、公允的原则以及充分保护本次可 转债抓有东谈主权益的原则调节转股价钱。相关转股价钱调节内容及操作办法将依据 其时国度相关法律律例及证券监管部门的相关规则来制订。   （1）修正条件及修正幅度   在本次可转债存续期间，当公司股票在职意结合三十个交易日中至少有十五 个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向 下修正决议并提交公司激动大会审议表决。   上述决议须经出席会议的激动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东进行表决时，抓有本次可转债的激动应当覆盖。修正后的转股价钱应不低于前 项规则的激动大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司 股票交易均价。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净钞票 值和股票面值。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调节的情形，则在调节前的交易日 按调节前的转股价钱和收盘价钱计算，调节后的交易日按调节后的转股价钱和收 盘价钱计算。   （2）修正表情   如公司激动大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在合适条件的信息透露 媒体上刊登激动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如 需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正日）起，脱手复原转 股肯求并践诺修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，调理股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱践诺。   本次可转债抓有东谈主在转股期内肯求转股时，转股数目的计算阵势为：Q=V/P， 并以去尾法取一股的整数倍。   其中：V 为可转债抓有东谈主肯求转股的可转债票面总金额；P 为肯求转股当日 有用的转股价钱。   本次可转债抓有东谈主肯求调理成的股份须是整数股。转股时不及调理为一股的 本次可转债余额，公司将按照深圳证券交易所、证券登记机构等部门的相关规则， 在本次可转债抓有东谈主转股当日后的五个交易日内以现款兑付该部分可转债的票 面余额偏激所对应确当期应计利息。   （1）到期赎回要求   在本次刊行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次刊行可转债的票面 面值 115%（含临了一期年度利息）的价钱向投资者赎回沿途未转股的可调理公 司债券。   （2）有条件赎回要求   在本次可转债转股期内，当下述两种情形的大肆一种出面前，公司有权决定 按照债券面值加应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：   （1）要是公司股票结合三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价钱不 低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）本次可转债未转股余额不及 3，000 万元。   当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次可转债抓有东谈主抓有的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债以前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调节的情形，则在调节日前的交易 日按调节前的转股价钱和收盘价钱计算，调节日及之后的交易日按调节后的转股 价钱和收盘价钱计算。   （1）有条件回售要求   在本次可转债临了两个计息年度内，要是公司股票收盘价在职何结合三十个 交易日低于当期转股价钱的 70%时，本次可转债抓有东谈主有权将其抓有的本次可转 债沿途或部分按债券面值加上圈套期应计利息回售给公司。   若在上述交易日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可调理公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现 金股利等情况而调节的情形，则在调节日前的交易日按调节前的转股价钱和收盘 价钱计算，在调节日及之后的交易日按调节后的转股价钱和收盘价钱计算。要是 出现转股价钱向下修正的情况，则上述结合三十个交易日须从转股价钱调节之后 的第一个交易日起按修正后的转股价钱再行计算。临了两个计息年度可转债抓有 东谈主在每年回售条件初度称心后可按上述商定条件诈欺回售权一次，若在初度称心 回售条件而可转债抓有东谈主未在公司届时公告的回售文告期内文告并实施回售的， 该计息年度弗成再诈欺回售权。可转债抓有东谈主弗成屡次诈欺部分回售权。   （2）附加回售要求   若本次可转债召募资金运用的实施情况与公司在召募说明书中的承诺比拟 出现首要变化，且该变化被中国证监会认定为转变召募资金用途的，本次可转债 抓有东谈主享有一次回售的权益。可转债抓有东谈主有权将其抓有的可转债沿途或部分按 债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。抓有东谈主在附加回售条件称心后，可 以在公司公告后的附加回售文告期内进行回售，本次附加回售文告期内伪善施回 售的，不应再诈欺附加回售权。上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次可转债抓有东谈主抓有的本次可转债票面总金额；   i：指可转债以前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   因本次可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分派 股权登记日当日登记在册的扫数激动（含因本次可转债转股酿成的激动）均享受 当期股利，享有同等权益。   （1）向原激动优先配售：刊行公告公布的股权登记日（即 2024 年 12 月 20 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司登记在册的刊行 东谈主扫数无为股激动。   （2）向社会公众投资者网上刊行：抓有中国证券登记结算有限牵累公司深 圳分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、合适法律规则的其他投资者 等（国度法律、律例防碍者除外），其中当然东谈主需凭证《对于完善可调理公司债 券投资者妥贴性管束相关事项的奉告》（深证上〔2023〕511 号）等规则已怒放 向不特定对象刊行的可转债交易权限。   （3）本次刊行的保荐东谈主（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。   本次刊行的华医转债向股权登记日（2024 年 12 月 20 日，T-1 日）收市后登 记在册的刊行东谈主原激动优先配售，原激动优先配售后余额部分（含原激动舍弃优 先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者刊行。   本次刊行承销责任不竖立承销团及分销商，华英证券看成主承销商组织本次 刊行承销责任。   （1）向刊行东谈主原激动优先配售   原激动可优先配售的华医转债数目为其在股权登记日（2024 年 12 月 20 日， T-1 日）收市后登记在册的抓有“华康医疗”股份数目按每股配售 7.1183 元面值 可转债的比例计算可配售可转债的金额，并按 100 元/张调理为可转债张数，每 1 张为一个申购单元，不及 1 张的部分按照精准算法原则处理，即每股配售 0.071183 张可转债。   刊行东谈主现存总股本 105，600，000 股，剔除公司回购专户库存股 238，000 股后， 可参与本次刊行优先配售的 A 股股本为 105，362，000 股。按本次刊行优先配售比 例计算，原激动可优先配售的可转债上限总额为 7，499，983 张，约占本次刊行的 可转债总额的 99.9998%。由于不及 1 张部分按照中国证券登记结算有限牵累公 司深圳分公司证券刊行东谈主业务指南践诺，最终优先配售总和可能略有互异。   原激动的优先配售通过深交所交易系统进行，配售代码为“381235”，配售 简称为“华医配债”，若原激动的有用申购数目超出其可优先认购总额，则按其 骨子可优先认购总额赢得配售。原激动网上优先配售可转债认购数目不及 1 张的 部分按照中国结算深圳分公司证券刊行东谈主业务指南践诺，即所产生的不及 1 张的 优先认购数目，按数目大小排序，数目小的进位给数目大的参与优先认购的原股 东，以达到最小记账单元 1 张，轮回进行直至沿途配完。   原激动抓有的“华康医疗”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部， 则以托管在各营业部的股票分歧计算可认购的张数，且必须依照深交所相关业务 国法在对应证券营业部进行配售认购。   原激动除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原激动参与 优先配售的部分，应当在 2024 年 12 月 23 日（T 日）申购时缴付足额认购资金。 原激动参与优先配售后的余额网上申购部分无需缴付申购资金。   （2）网上刊行   社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购，申购代码为“371235”，申 购简称为“华医发债”。每个账户最小申购数目 10 张（1，000 元），每 10 张为一 个申购单元，超越 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户申购上限是 1 万张（100 万元），如超越该申购上限，则该笔申购无效。投资者参与可转债网上申购只可 使用一个证券账户。吞并投资者使用多个证券账户参与申购的，或投资者使用同 一证券账户屡次参与申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均 为无效申购。投资者的录用依然禁受，不得撤单。   申购时，投资者无需缴付申购资金。投资者各自具体的申购和抓有可转债数 量应免除相关法律律例及中国证监会和深交所的相关规则践诺，并自行承担相应 的法律牵累。投资者应结合行业监管要求及相应的钞票限制或资金限制，合理确 定申购金额，不得超钞票限制申购。保荐东谈主（主承销商）发现投资者不盲从行业 监管要求，则该投资者的申购无效。投资者应自主抒发申购意向，不得详尽录用 证券公司代为申购。   申购时辰为 2024 年 12 月 23 日（T 日），在深交所交易系统的往常交易时辰， 即 9:15-11:30，13:00-15:00。如遇首要突发事件影响本次刊行，则顺延至下一交 易日不竭进行。   说明多个证券账户为吞并投资者抓有的原则为证券账户注册贵府中的“账户 抓有东谈主称号”、       “有用身份诠释文献号码”均疏通。企业年金账户以及奇迹年金账 户，证券账户注册贵府中“账户抓有东谈主称号”疏通且“有用身份诠释文献号码” 疏通的，按不同投资者进行统计。不对格、就寝和刊出的证券账户不得参与可转 债的申购。证券账户注册贵府以 T-1 日日终为准。   （1）可调理公司债券抓有东谈主的权益： 调理公司债券； 并诈欺表决权；   （2）可调理公司债券抓有东谈主的义务： 可调理公司债券的本金和利息； 他义务。   （3）在本次可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券抓 有东谈主会议：   ①变更债券偿付基本要素（包括偿付主体、期限、票面利率调节机制等）；   ②变更增信或其他偿债保障措施偏激践诺安排；   ③变更债券投资者保护措施偏激践诺安排；   ④变更召募说明书商定的召募资金用途；   ⑤其他触及债券本息偿付安排及与偿债才气密切相关的首要事项变更。 括但不限于受托管束事项授权领域、利益破碎风险瞩目贬责机制、与债券抓有东谈主 权益密切相关的爽约牵累等商定）； 司等相关方进行协商谈判，拿起、参与仲裁或诉讼表情，处置担保物或者其他有 利于投资者权益保护的措施等）的：   ①公司已经或揣测弗成依期支付本次债券的本金或者利息；   ②公司已经或揣测弗成依期支付除本次债券之外的其他有息欠债，未偿金额 超越 5，000 万元且达到公司母公司最近一期经审计净钞票百分之十以上，且可能 导致本次债券发生爽约的；   ③公司发生减资、合并、分立、被责令停产收歇、被暂扣或者打消许可证、 被托管、结束、肯求破产或者照章进入破产表情的；   ④公司管束层弗成往常践诺职责，导致公司偿债才气靠近严重不祥情趣的；   ⑤公司或其控股激动、骨子限定东谈主因无偿或以较着不对理对价转让钞票或放 弃债权、对外提供大额担保等行动导致公司偿债才气靠近严重不祥情趣的；   ⑥增信主体、增信措施或者其他偿债保障措施发生首要不利变化的；   ⑦发生其他对债券抓有东谈主权益有首要不利影响的事项。 议召开； 债券抓有东谈主会议国法商定的应当由债券抓有东谈主会议作出决议的其他情形。   （4）下列机构或东谈主士不错提议召开债券抓有东谈主会议：   （1）爽约情形及认定   以下情形组成本次可转债项下的爽约： 额超越 5，000 万元且达到公司母公司最近一期经审计净钞票百分之十以上，且可 能导致本次债券发生爽约的； 被托管、结束、肯求破产或者照章进入破产表情的； 舍弃债权、对外提供大额担保等行动导致公司偿债才气靠近严重不祥情趣的；      （2）爽约牵累偏激承担阵势      发生上述所列爽约事件时，公司应当承担相应的爽约牵累，包括但不限于按 照本次召募说明书的商定向债券抓有东谈主实时、足额支付本金和/或利息以及拖沓 支付本金和/或利息产生的罚息、爽约金等。      （3）争议贬责机制      本次可转债刊行和存续期间所产生的争议，领先应在争议各方之间协商贬责； 协商不成的，应在公司住所所在地有统率权的东谈主民法院通过诉讼贬责。      当产生任何争议及任何争议正按前条商定进行贬责时，除争议事项外，各方 有权不竭诈欺本次可转债刊行及存续期的其他权益，并应践诺其他义务。      本次刊行可转债召募资金总额（含刊行用度）不超越东谈主民币 75，000.00 万元 （含本数），扣除刊行用度后召募资金净额拟参加以下技俩：                                 投资总额        召募资金参加 序号               技俩称号                                 （万元）        金额（万元）      洁净医疗专项工   光谷东谈主民病院医疗专项联想施工      程修复技俩     总承包技俩                                  投资总额        召募资金参加 序号              技俩称号                                  （万元）        金额（万元）                上海交通大学医学院浦东校区工                程（标段二）科研集群工艺加多                （安设+荫庇装修工程）专科分包                工程      耗材物流仓储配   鄂西分仓               5，473.88      4，595.12      送中心修复技俩   鄂东分仓               5，332.88      4，450.12                共计                84，032.12     75，000.00      在召募资金到位前，公司将凭证技俩程度的骨子情况以自筹资金先行参加， 待召募资金到位后，按照公司相关召募资金使用管束的相关规则置换本次刊行前 已参加使用的自筹资金。      若骨子召募资金数额（扣除刊行用度后）少于上述技俩拟参加召募资金总额， 在最终详情的本次募投技俩领域内，公司将凭证骨子召募资金数额，按照技俩的 错落有致等情况，调节并最终决定召募资金的具体投资技俩、优先法则及各技俩 的具体投资额。      本次可转债不提供担保。      本次刊行的可调理公司债券将录用中证鹏元进行信用评级和追踪评级。资信 评级机构每年至少公告一次追踪评级论说。      公司已经制定召募资金管束相关轨制。本次刊行的召募资金将存放于公司董 事会设立的专项账户（即召募资金专户）中。      公司本次可转债决议的有用期为十二个月，自愿行决议经激动大会审议通过 之日起计算。2024 年 4 月 28 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，首肯将 本次向不特定对象刊行可调理公司债券决议的决议和授权董事会偏激授权东谈主士 全权办理与本次刊行相关事宜的有用期延长十二个月。2024 年 5 月 15 日，公司            第七节 刊行东谈主的资信及担保事项   一、公司最近三年债券刊行情况   最近三年，公司不存在刊行债券的情形。   二、本次可转债资信评级情况   公司聘任中证鹏元资信评估股份有限公司为本次刊行的可转债进行了信用 评级，本次可转借主体信用评级为“A+”级，评级瞻望为“领会”，债券信用评 级为“A+”级。   三、可调理公司债券的担保情况   本次刊行的可转债不提供担保。   四、公司营业信誉情况   公司最近三年与主要客户发生业务来回时不存在严重的爽约征象。                 第八节 偿债措施   本次刊行可转债由中证鹏元资信评估股份有限公司担任评级机构，刊行东谈主主 体信用品级为“A+”，评级瞻望为“领会”，本次债券信用品级为“A+”。   在本次债券存续期限内，中证鹏元资信评估股份有限公司将抓续温煦公司经 营环境的变化、运筹帷幄或财务现象的首要事项等身分，每年至少出具一次追踪评级 论说。要是由于公司外部运筹帷幄环境、自己或评级圭臬变化等身分，导致本次可转 换公司债券的信用评级级别变化，将会增大投资者的风险，对投资者的利益产生 影响。    一、偿债才气方针   论说期内，公司的偿债方针情况如下表所示：       技俩 流动比率（倍）                1.97               1.95           3.09           1.85 速动比率（倍）                1.63               1.69           2.71           1.61 钞票欠债率（母公司）          43.61%             38.09%         29.73%         51.09% 钞票欠债率（合并）           44.17%             39.32%         30.22%         52.21% 息税折旧摊销前利润（万 元） 利息保障倍数（倍）              4.69              15.09          91.56          19.95   注：上表中各方针计算公式如下：   流动比率=流动钞票/流动欠债   速动比率=（流动钞票-存货）∕流动欠债   钞票欠债率=欠债总额∕钞票总额×100%   息税折旧摊销前利润＝利润总额＋利息开销＋投资性房地产折旧+固定钞票折旧+使用 权钞票折旧＋恒久待摊用度摊销额＋无形钞票摊销；   利息保障倍数=息税折旧摊销前利润/利息开销   论说期各期末，刊行东谈主流动比率分歧为 1.85、3.09、1.95 和 1.97，速动比率 分歧为 1.61、2.71、1.69 和 1.63。论说期内，公司流动比率及速动比率举座较为 巩固，钞票流动性较好。2022 年末，公司流动比率、速动比率比拟上年末有所 加多，主要系当期收到首发募资款项所致。   论说期各期末，刊行东谈主利息保障倍数分歧为 19.95 倍、91.56 倍、15.09 倍和   二、主要偿债方针与同行业上市公司比较情况   公司流动比率、速动比率和钞票欠债率与同行业可比公司比较情况如下：    技俩         公司称号   2024.9.30    2023.12.31    2022.12.31   2021.12.31               尚荣医疗         1.88          2.20         2.30         2.16               达实智能         1.55          1.49         1.30         1.42 流动比率（倍）       港通医疗         3.06          2.89         1.75         1.72               平均数          2.16          2.19         1.78         1.77               本公司          1.97          1.95         3.09         1.85               尚荣医疗         1.52          1.64         1.83         1.82               达实智能         1.37          1.38         1.17         1.27 速动比率（倍）       港通医疗         2.49          2.42         1.38         1.22               平均数          1.79          1.81         1.46         1.44               本公司          1.63          1.69         2.71         1.61               尚荣医疗        29.45         30.11        29.60        30.70               达实智能        62.44        62.90         68.36        68.31 钞票欠债率（%）      港通医疗        31.69        33.45         52.28        51.77               平均数         41.19        42.15         50.08        50.26               本公司         44.17        39.32         30.22        52.21   数据开头：WIND   总体来看，公司流动比率和速动比率方针与同行业可比公司的平均水平互异 较小，钞票欠债率方针低于同行业可比公司的平均水平，公司的偿债才气较好。 于同行业可比公司，主要由于公司以前收到首发募资款所致。                        第九节 财务管帐贵府     一、最近三年一期财务论说的审计情况     中汇管帐师事务所（特别无为联合）对公司最近三年财务论说（2021 年度、 汇会审20233573 号和中汇会审20244735 号圭臬无保属观念审计论说。管帐师 觉得公司财务报表在扫数首要方面按照企业管帐准则的规则编制，公允反馈了华 康医疗公司 2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日的合 并及母公司财务现象以及 2021 年度、2022 年度和 2023 年度的合并及母公司经 营效力和现款流量。公司 2024 年 1-9 月财务论说未经审计。     二、最近三年一期主要财务方针     （一）合并钞票欠债表主要数据                                                                              单元：元        技俩             2024.9.30       2023.12.31        2022.12.31       2021.12.31 钞票悉数               3，192，001，663.99 2，890，469，587.02 2，368，451，016.65 1，238，773，077.20 欠债共计               1，409，815，382.82 1，136，553，310.20   715，652，867.14   646，711，705.89 扫数者权益共计            1，782，186，281.17 1，753，916，276.82 1，652，798，149.51   592，061，371.31 包摄于母公司扫数者 权益共计     （二）合并利润表主要数据                                                                              单元：元        技俩           2024 年 1-9 月       2023 年度          2022 年度          2021 年度 营业收入               1，079，614，618.16 1，601，565，426.90 1，188，902，491.96   860，806，069.38 营业利润                 21，609，135.36   122，798，323.25    114，384，821.92    92，585，941.63 利润总额                 21，575，783.19   121，073，635.81    117，450，760.52    94，608，296.86 净利润                  19，522，498.54   107，330，339.88    102，488，728.44    81，361，528.47 包摄于母公司扫数者的 净利润     （三）合并现款流量表主要数据                                                                              单元：元        技俩          2024 年 1-9 月      2023 年度          2022 年度             2021 年度 运筹帷幄行动产生的现款流            -115，709，862.52 -187，360，309.21 -342，097，947.29                44，592，689.68 量净额 投资行动产生的现款流            -122，647，252.56 -145，545，951.49 -521，342，309.35                -7，339，245.62 量净额 筹资行动产生的现款流 量净额 汇率变动对现款及现款                          -               -               -                            - 等价物的影响 现款及现款等价物净增             -55，235，530.45   39，217，700.40 -55，886，329.69                 93，995，880.15 加额     （四）主要财务方针           技俩 流动比率（倍）                              1.97           1.95           3.09            1.85 速动比率（倍）                              1.63           1.69           2.71            1.61 钞票欠债率（合并）                         44.17%         39.32%         30.22%          52.21% 钞票欠债率（母公司）                        43.61%         38.09%         29.73%          51.09% 应收账款盘活率（次）                           0.80           1.06           1.09            1.19 存货盘活率（次）                             2.69           3.61           3.43            3.77 息税折旧摊销前利润（万元）                     7，161.12     15，662.72     13，566.63        11，279.72 包摄于母公司激动的净利润（             （万 元） 包摄于母公司激动扣除十分常 性损益后的净利润（万元） 研发参加占营业收入的比例 （%） 每股运筹帷幄行动现款流量净额（             （元                                      -1.10          -1.77         -3.24            0.56 /股） 每股净现款流量（元/股）                         -0.52          0.37          -0.53            1.19 包摄于母公司激动每股净钞票 （元/股）    注：1、如非极度注明，上述财务方针均所以公司经审计额合并口径的财务报表计算；    （1）流动比率＝流动钞票÷流动欠债；    （2）速动比率＝（流动钞票-存货）÷流动欠债；    （3）钞票欠债率＝（欠债总额÷钞票总额）×100.00%；    （4）应收账款盘活率＝营业收入÷应收账款（含合同钞票）平均余额；    （5）存货盘活率＝营业成本÷存货平均余额；   （6）息税折旧摊销前利润＝利润总额＋利息开销＋投资性房地产折旧+固定钞票折旧+ 使用权钞票折旧＋恒久待摊用度摊销额＋无形钞票摊销；   （7）研发参加占营业收入的比例=研发用度÷营业收入；   （8）每股运筹帷幄行动产生的现款流量净额＝运筹帷幄行动的现款流量净额÷期末股本总额；   （9）每股净现款流量=现款流量净额÷期末股本总额；   （10）包摄刊行东谈主激动的每股净钞票=包摄于母公司激动权益的净钞票÷期末股份总额。    三、财务信息查询   投资者欲了解本公司的详实财务贵府，敬请查阅本公司财务论说。投资者可 浏览巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查阅上述财务论说。    四、本次可调理公司债券转股的影响   如本次可调理公司债券沿途转股，按运行转股价钱 22.48 元/股计算（不讨论 刊行用度），则公司激动权益加多 75，000.00 万元，总股本加多约 3，336.30 万股。            第十节 本次证券刊行合适上市条件    公司本次选择向不特定对象刊行可调理公司债券的阵势召募资金，合适《证 券法》《注册办法》等相关法律、律例和设施性文献规则的刊行条件。    一、公司合适《证券法》规则的刊行条件    公司本次刊行合适《证券法》规则的刊行条件，具体情况如下：    公司严格按照《公司法》《证券法》和其它的相关法律律例、设施性文献的 要求，建立了健全的公司运筹帷幄组织结构。公司组织结构了了，各部门和岗亭职责 明确，并已建立了特意的部门责任职责，运行邃密。    公司合适《证券法》第十五条“（一）具备健全且运行邃密的组织机构”的 规则。 净利润分歧为 8，136.15 万元、10，248.87 万元、10，733.03 万元和 1，963.54 万元， 最近三年完结的平均可分派利润为 9，706.02 万元。本次向不特定对象刊行可调理 公司债券拟召募资金总额不超越东谈主民币 75，000.00 万元（                               （含本数），参考近期可转 债阛阓的刊行利率水平并经合理意象，公司最近三年平均可分派利润足以支付公 司债券一年的利息。    公司合适《证券法》第十五条“（二）最近三年平均可分派利润足以支付公 司债券一年的利息”的规则。    本次召募资金投资于贤达医疗物联网云平台升级技俩、洁净医疗专项工程建 设技俩、洁净医疗配套产物坐褥基地修复技俩、耗材物流仓储配送中心修复技俩 和补充营运资金技俩，召募资金投向合适国度产业政策。公司向不特定对象刊行 可转债筹集的资金，按照公司债券召募说明书所列资金用途使用；转变资金用途， 须经债券抓有东谈主会议作出决议；向不特定对象刊行可转债筹集的资金，无须于弥 补吃亏和非坐褥性开销。   公司合适《证券法》第十五条“公开刊行公司债券筹集的资金，必须按照公 司债券召募办法所列资金用途使用；转变资金用途，必须经债券抓有东谈主会议作出 决议。公开刊行公司债券筹集的资金，不得用于弥补吃亏和非坐褥性开销”的规 定。   公司系一家当代医疗净化系统综合奇迹商，竭力于贬责医疗感染问题，为各 类病院提供洁净、安全、智能的医疗环境，主营业务包括医疗净化系统研发、设 计、实施和运维，相关医疗开拓和医疗耗材的销售。公司在手订单充裕，且抓续 开拓新业务订单，具有抓续运筹帷幄才气。   公司合适《证券法》第十五条：“上市公司刊行可调理为股票的公司债券， 除应当合适第一款规则的条件外，还应当盲从本法第十二条第二款的规则。”   公司不存在违背《证券法》第十七条“有下列情形之一的，不得再次公开发 行公司债券：（一）对已公开刊行的公司债券或者其他债务有爽约或者延长支付 本息的事实，仍处于不竭状态；（二）违背本法规则，转变公开刊行公司债券所 募资金的用途”规则的防碍再次公开刊行公司债券的情形。      二、公司合适《注册管束办法》规则的条件   公司本次刊行合适中国证监会对于向不特定对象刊行可调理公司债券的相 关规则，具体情况如下：   公司严格按照《公司法》、              《证券法》和其它的相关法律律例、设施性文献的 要求，建立了健全的公司运筹帷幄组织结构。公司组织结构了了，各部门和岗亭职责 明确，并已建立了特意的部门责任职责，运行邃密。    公司合适《注册管束办法》第十三条“（一）具备健全且运行邃密的组织机 构”的规则。 净利润分歧为 8，136.15 万元、10，248.87 万元、10，733.03 万元和 1，963.54 万元， 最近三年完结的平均可分派利润为 9，706.02 万元。本次向不特定对象刊行可调理 公司债券拟召募资金总额不超越东谈主民币 75，000.00 万元（                               （含本数），参考近期可转 债阛阓的刊行利率水平并经合理意象，公司最近三年平均可分派利润足以支付公 司债券一年的利息。    公司合适《注册管束办法》第十三条“（二）最近三年平均可分派利润足以 支付公司债券一年的利息”的规则。 并）分歧为 52.21%、30.22%、39.32%和 44.17%，合适公司发展需要，保管在合 理水平，不存在首要偿债风险。2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年 1-9 月，公 司运筹帷幄行动产生的现款流量净额分歧为 4，459.27 万元、-34，209.79 万元、-18，736.03 万元和-11，570.99 万元，最近三年现款流量净额减少主要系业务限制增长较快， 但受技俩程度款、齐备结算款等影响，应收账款的回收时辰较长所致，现款流量 合适行业及公司业务特色，公司具有往常的现款流量。    本次刊行可转债召募资金不超越 75，000.00 万元，本次刊行后累计公司债券 余额占最近一期末净钞票额的比例未超越 50%。本次刊行召募资金到位后，公司 总钞票和净钞票将有所加多，公司的资金实力将得到普及，同期镌汰公司的财务 风险。本次刊行可有用优化公司的老本结构，揣测公司改日有富裕的现款流支付 公司债券的本息。    综上，公司合适《注册管束办法》第十三条“（三）具有合理的钞票欠债结 构和往常的现款流量”的规则。   公司现任董事、监事和高档管束东谈主员具备任职经历，概况赤诚和用功地践诺 职务，不存在违背《公司法》第一百四十八条、第一百四十九条规则的行动，且 最近三十六个月内未受到过中国证监会的行政处罚，最近十二个月内未受到过证 券交易所的公开斥责，亦不存在因涉嫌违法正在被司法机关立案侦察或者涉嫌违 法违法正在被中国证监会立案探问之情形。   公司合适《注册管束办法》第九条第（二）款“现任董事、监事和高档管束 东谈主员合适法律、行政律例规则的任职要求”的规则。 营有首要不利影响的情形   公司具有完好的研发、采购、坐褥、销售、奇迹等业务体系，在钞票、东谈主员、 财务、机构、业务等方面零丁于控股激动、骨子限定东谈主偏激限定的其他企业。公 司钞票完好，业务及东谈主员、财务、机构零丁，公司与控股激动、骨子限定东谈主偏激 限定的其他企业间不存在同行竞争以及严重影响公司零丁性或者显失公允的关 联交易，公司具有完好的业务体系和径直面向阛阓零丁运筹帷幄的才气，不存在对抓 续运筹帷幄有首要不利影响的情形。   公司合适《注册管束办法》第九条第（三）款“具有完好的业务体系和径直 面向阛阓零丁运筹帷幄的才气，不存在对抓续运筹帷幄有首要不利影响的情形”的规则。 透露合适企业管帐准则和相关信息透露国法的规则，在扫数首要方面公允反馈 了上市公司的财务现象、运筹帷幄效力和现款流量，最近三年财务管帐论说被出具 无保属观念审计论说   公司严格按照《公司法》《证券法》等相关法律律例、设施性文献的要求， 针对自己特色，建立了较完善的公司里面限定轨制。公司组织结构了了，各部门 和岗亭职责明确，并已建立了特意的部门责任职责。公司建立了特意的财务管束 轨制，对财务部门的组织架构、责任职责、财务审批等方面进行了严格的规则和 限定。公司建立了严格的里面审计轨制，配备专职里面审计东谈主员，对公司财务收 支和经济行动进行里面审计监督。   公司 2021 年、2022 年、2023 年财务论说经中汇管帐师事务所（特别无为合 伙）审计并出具了圭臬无保属观念的《审计论说》。   公司合适《注册管束办法》第九条第（四）款“管帐基础责任设施，里面控 制轨制健全且有用践诺，财务报表的编制和透露合适企业管帐准则和相关信息披 露国法的规则，在扫数首要方面公允反馈了上市公司的财务现象、运筹帷幄效力和现 金流量，最近三年财务管帐论说被出具无保属观念审计论说”的规则。   截止 2024 年 9 月 30 日，公司不存在金额较大的财务性投资。 限联合）联合公约》，使用自有资金 2，000 万元参与认购上海弘盛厚德私募投资 基金联合企业（有限联合）的份额（2023 年 4 月 7 日出资 1，000 万元，剩余资金 尚未支付），占联合企业认缴出资总额的 5.4053%。2023 年 3 月 15 日，上海弘盛 厚德私募投资基金联合企业（有限联合）完成工商注册登记手续，并取得了上海 市阛阓监督管束局下发的《营业派司》。上述投资金额占净钞票比例较低，不构 成金额较大的财务性投资。   截止 2024 年 9 月末，公司净钞票为 178，218.63 万元，经公司第二届董事会 第五次会议、2022 年年度激动大会审议通过，本次拟刊行可调理公司债券召募 资金总额不超越东谈主民币 80，000.00 万元（含本数）。讨论到扣除前述财务性投资金 额（2，000 万元），公司于 2023 年 8 月 16 日召开第二届董事会第八次会议，将本 次可转债刊行限制调节为召募资金总额不超越 78，000.00 万元（含本数）。公司于 策动，本次拟刊行可调理公司债券召募资金总额调节为不超越东谈主民币 75，000.00 万元（含本数）。扣除前述投资金额前后，本次刊行后累计公司债券余额占最近 一期末净钞票额的比例均不超越 50%。   综上，公司合适《注册管束办法》第九条之“（五）除金融类企业外，最近 一期末不存在金额较大的财务性投资”的规则。   公司不存不才列情形：   （1）私行转变上次召募资金用途未作改良，或者未经激动大会认同；   （2）上市公司偏激现任董事、监事和高档管束东谈主员最近三年受到中国证监 会行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开斥责，或者因涉嫌违法正在被司 法机关立案侦察或者涉嫌犯法违法正在被中国证监会立案探问；   （3）上市公司偏激控股激动、骨子限定东谈主最近一年存在未践诺向投资者作 出的公开承诺的情形；   （4）上市公司偏激控股激动、骨子限定东谈主最近三年存在衰落、行贿、侵占 财产、挪用财产或者阻难社会目的阛阓经济次序的刑事违法，或者存在严重毁伤 上市公司利益、投资者正当权益、社会寰宇利益的首要犯法行动。   公司合适《注册管束办法》第十条的相关规则。   公司不存在《注册管束办法》第十四条规则下述不得刊行可转债的情形：   （1）对已公开刊行的公司债券或者其他债务有爽约或者延长支付本息的事 实，仍处于不竭状态；   （2）违背《证券法》规则，转变公开刊行公司债券所募资金用途。   本次召募资金投资于贤达医疗物联网云平台升级技俩、洁净医疗专项工程建 设技俩、洁净医疗配套产物坐褥基地修复技俩、耗材物流仓储配送中心修复技俩 和补充营运资金技俩，无须于弥补吃亏和非坐褥性开销。   公司合适《注册管束办法》第十五条“上市公司刊行可转债，召募资金不得 用于弥补吃亏和非坐褥性开销”的规则。   凭证《注册管束办法》第十二条，召募资金使用应当合适下列规则：   （1）合适国度产业政策和相关环境保护、地皮管束等法律、行政律例规则   本次召募资金投资于贤达医疗物联网云平台升级技俩、洁净医疗专项工程建 设技俩、洁净医疗配套产物坐褥基地修复技俩、耗材物流仓储配送中心修复技俩 和补充营运资金技俩。   公司本次召募资金使用合适《注册管束办法》第十二条第（一）项的规则。   （2）除金融类企业外，本次召募资金使用不得为抓有财务性投资，不得直 接或者辗转投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。   本次召募资金不抓有交易性金融钞票和可供出售的金融钞票、借予他东谈主、委 托搭理等财务性投资，不径直或者辗转投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。   公司本次召募资金使用合适《注册管束办法》第十二条第（二）项的规则。   （3）召募资金技俩实施后，不会与控股激动、骨子限定东谈主偏激限定的其他 企业新增组成首要不利影响的同行竞争、显失公谈的关联交易，或者严重影响公 司坐褥运筹帷幄的零丁性   本次召募资金投资实施后，公司不会与控股激动、骨子限定东谈主偏激限定的其 他企业新增组成首要不利影响的同行竞争、显失公谈的关联交易，或者严重影响 公司坐褥运筹帷幄的零丁性。   公司本次召募资金使用合适《注册管束办法》第十二条第（三）项的规则。   （1）可转债应当具有期限、面值、利率、评级、债券抓有东谈主权益、转股价 格及调节原则、赎回及回售、转股价钱向下修正等要素。 月 23 日至 2030 年 12 月 22 日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个交易 日；顺宽限间付息款项不另计息）。 第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。 体信用评级为 A+级，债券信用评级为 A+级。 平、合理，明确了可转债抓有东谈主通过可转债抓有东谈主会议诈欺权益的领域，可转债 抓有东谈主会议的召集、奉告、决策机制和其他进军事项。   ①运行转股价钱的详情   本次刊行可转债的运行转股价钱为 22.48 元/股，本次可转债的运行转股价钱 不低于召募说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易 日内发生过因除权、除息引起股价调节的情形，则对调节前交易日的交易价钱按 流程相应除权、除息调节后的价钱计算）和前一个交易日公司股票交易均价，且 不得进取修正。   前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该 二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公 司股票交易总额/该日公司股票交易总量。   ②转股价钱的调节方法及计算公式   在本次可转债刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不 包括因本次可转债转股而加多的股本）、配股、派送现款股利等情况使公司股份 发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的调节（保留少许点后两位，临了一位 四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P1 为调节后转股价，P0 为调节前转股价，n 为送股率或转增股本率， A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股率或配股率，D 为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或激动权益变化情况时，将轮番进行转股价钱调节， 并在深圳证券交易所网站和合适中国证监会规则条件的上市公司信息透露媒体 上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价钱调节日、调节办法及暂停转股 期间（如需）。当转股价钱调节日为本次可转债抓有东谈主转股肯求日或之后、调理 股票登记日之前，则该抓有东谈主的转股肯求按公司调节后的转股价钱践诺。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或激动权益发生变化从而可能影响本次可转债抓有东谈主的债权益益或转股衍 生权益时，公司将视具体情况按照公谈、自制、公允的原则以及充分保护本次可 转债抓有东谈主权益的原则调节转股价钱。相关转股价钱调节内容及操作办法将依据 其时国度相关法律律例及证券监管部门的相关规则来制订。   ①修正条件及修正幅度   在本次可转债存续期间，当公司股票在职意结合三十个交易日中至少有十五 个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议转股价钱向 下修正决议并提交公司激动大会审议表决。   上述决议须经出席会议的激动所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东进行表决时，抓有本次可转债的激动应当覆盖。修正后的转股价钱应不低于前 项规则的激动大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司 股票交易均价。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净钞票 值和股票面值。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调节的情形，则在调节前的交易日 按调节前的转股价钱和收盘价钱计算，调节后的交易日按调节后的转股价钱和收 盘价钱计算。   ②修正表情   如公司激动大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在合适条件的信息透露 媒体上刊登激动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如 需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价钱修正日）起，脱手复原转 股肯求并践诺修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，调理股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱践诺。   ①到期赎回要求   在本次刊行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次刊行可转债的票面 面值 115%（含临了一期年度利息）的价钱向投资者赎回沿途未转股的可调理公 司债券。   ②有条件赎回要求   在本次可转债转股期内，当下述两种情形的大肆一种出面前，公司有权决定 按照债券面值加应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：   （1）要是公司股票结合三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价钱不 低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）本次可转债未转股余额不及 3，000 万元。   当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次可转债抓有东谈主抓有的本次可转债票面总金额；   i：指本次可转债以前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调节的情形，则在调节日前的交易 日按调节前的转股价钱和收盘价钱计算，调节日及之后的交易日按调节后的转股 价钱和收盘价钱计算。   ①有条件回售要求   在本次可转债临了两个计息年度内，要是公司股票收盘价在职何结合三十个 交易日低于当期转股价钱的 70%时，本次可转债抓有东谈主有权将其抓有的本次可转 债沿途或部分按债券面值加上圈套期应计利息回售给公司。   若在上述交易日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可调理公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现 金股利等情况而调节的情形，则在调节日前的交易日按调节前的转股价钱和收盘 价钱计算，在调节日及之后的交易日按调节后的转股价钱和收盘价钱计算。要是 出现转股价钱向下修正的情况，则上述结合三十个交易日须从转股价钱调节之后 的第一个交易日起按修正后的转股价钱再行计算。临了两个计息年度可转债抓有 东谈主在每年回售条件初度称心后可按上述商定条件诈欺回售权一次，若在初度称心 回售条件而可转债抓有东谈主未在公司届时公告的回售文告期内文告并实施回售的， 该计息年度弗成再诈欺回售权。可转债抓有东谈主弗成屡次诈欺部分回售权。   ②附加回售要求   若本次可转债召募资金运用的实施情况与公司在召募说明书中的承诺比拟 出现首要变化，且该变化被中国证监会认定为转变召募资金用途的，本次可转债 抓有东谈主享有一次回售的权益。可转债抓有东谈主有权将其抓有的可转债沿途或部分按 债券面值加当期应计利息的价钱回售给公司。抓有东谈主在附加回售条件称心后，可 以在公司公告后的附加回售文告期内进行回售，本次附加回售文告期内伪善施回 售的，不应再诈欺附加回售权。上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次可转债抓有东谈主抓有的本次可转债票面总金额；   i：指可转债以前票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   综上，公司本次刊行合适《注册管束办法》第六十一条“可转债应当具有期 限、面值、利率、评级、债券抓有东谈主权益、转股价钱及调节原则、赎回及回售、 转股价钱向下修正等要素。   （2）可转债自愿行结果之日起六个月后方可调理为公司股票，转股期限由 公司凭证可转债的存续期限及公司财务现象详情。债券抓有东谈主对转股或者不转股 有接管权，并于转股的次日成为上市公司激动   本次可转债转股期自本次可转债刊行结果之日（2024 年 12 月 27 日，T+4 日）满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止，即自 2025 年 6 月 27 日至 2030 年 12 月 22 日止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个交易日； 顺宽限间付息款项不另计息）。债券抓有东谈主对转股或者不转股有接管权，并于转 股的次日成为公司激动。   公司本次刊行合适《注册管束办法》第六十二条的相关规则。   （3）向不特定对象刊行可转债的转股价钱应当不低于召募说明书公告日前 二十个交易日上市公司股票交易均价和前一个交易日均价   本次刊行可转债的运行转股价钱为 22.48 元/股，本次可转债的运行转股价钱 不低于召募说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易 日内发生过因除权、除息引起股价调节的情形，则对调节前交易日的交易价钱按 流程相应除权、除息调节后的价钱计算）和前一个交易日公司股票交易均价，且 不得进取修正。   前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该 二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公 司股票交易总额/该日公司股票交易总量。     公司本次刊行合适《注册管束办法》第六十四条的相关规则。     三、本次刊行合适《证券期货法律适宅心见第 18 号》的相关规 定 次可转债召募资金总额为东谈主民币 75，000.00 万元。本次刊行完成后，假定本次可 转债转股期限内投资者均不接管转股，且可转债不讨论计入扫数者权益部分的金 额，揣测公司累计债券余额为 75，000.00 万元，占 2024 年 9 月末公司净钞票的比 例为 42.08%，未超越 50%。 阵势召募资金的，不错将召募资金沿途用于补充流动资金和偿还债务。通过其 他阵势召募资金的，用于补充流动资金和偿还债务的比例不得超越召募资金总 额的百分之三十。对于具有轻钞票、高研发参加特色的企业，补充流动资金和 偿还债务超越上述比例的，应当充分论证其合感性，且超越部分原则上应当用 于主营业务相关的研发参加。     公司本次向不特定对象刊行可调理公司债券召募资金总额不超越 75，000.00 万元（含本数），其中，用于非白叟性开销的金额不超越召募资金总额的 30%， 合适《证券期货法律适宅心见第 18 号》的规则。 第十一节 本次可转债是否参与质押式回购交易业务 公司本次可调理公司债券未参与质押式回购交易业务。            第十二节 其他进军事项  公司自召募说明书刊登日至上市公告书刊登前未发生下列可能对公司有较 大影响的其他进军事项：          第十三节 董事会上市承诺   刊行东谈主董事会承诺严格盲从《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证 券法》《上市公司证券刊行注册管束办法》等法律、律例和中国证监会的相关规 定，并自可调理公司债券上市之日起作念到： 者有首要影响的信息，并禁受中国证监会、证券交易所的监督管束； 共传播媒体出现的音书后，将实时给以公开表露； 的观念和品评，不利用已赢得的内幕音书和其他不梗直技巧径直或辗转从事刊行 东谈主可调理公司债券的买卖行动；            第十四节 上市保荐东谈主偏激观念      一、保荐东谈主相关情况 法定代表东谈主     葛小波 住所        无锡市新吴区菱湖通衢 200 号中国物联网外洋更动园 F12 栋 电话        0510-85200510 传真        0510-85203300 保荐代表东谈主     胡向春、邓毅 技俩协办东谈主     王永翔 技俩组其他成员   张永言、潘磊、张心瑞、舒弘毅、夏想懿、余鹏凌      二、上市保荐东谈主的保举观念      华英证券觉得：武汉华康世纪医疗股份有限公司合适《中华东谈主民共和国公司 法》  《中华东谈主民共和国证券法》             《上市公司证券刊行注册管束办法》等法律、律例 及设施性文献中对于向不特定对象刊行可调理公司债券并在创业板上市的相关 要求，本次刊行肯求文献不存在异常记录、误导性述说或首要遗漏。武汉华康世 纪医疗股份有限公司里面管束邃密，业务运行设施，具有邃密的发展长进，已具 备了向不特定对象刊行可调理公司债券并在创业板上市的基本条件。因此，本保 荐机构首肯保举武汉华康世纪医疗股份有限公司本次向不特定对象刊行可调理 公司债券并在创业板上市，并承担相关的保荐牵累。      （以下无正文） （本页无正文，为《武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象刊行可调理公 司债券上市公告书》之盖印页）                  刊行东谈主：武汉华康世纪医疗股份有限公司                             年   月   日 （本页无正文，为《武汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象刊行可调理公 司债券上市公告书》之盖印页）                  保荐东谈主（主承销商）：华英证券有限牵累公司                              年   月   日



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